Приключения ежика, попавшего в туман, когда он шел в гости к медвежонку.Режиссер: Юрий Норштейн.

Фильм о войне. В фильме использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.Режиссер: Юрий Норштейн.

Сказка о коварной лисе, выгнавшей зайца из его лубяной избушки, осуждает хитрость, желание воспользоваться плодами чужого труда.Режиссер: Юрий Норштейн.

Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии с использованием старинной русской миниатюры и фресковой живописи.Режиссеры: Иванов-Вано И. Норштейн Ю.

История незадачливого сватовства Журавля и Цапли.Режиссер: Юрий Норштейн.